受益于國內光學膜生產廠商持續推動科技創新、重視技術研發，在細分領域逐漸打破國外壟斷，我國光學膜產品的附加值實現大幅提升，從而推動行業整體高質量增長。未來隨著國內廠商持續擴充產能、三星等老牌外資廠商陸續退出，國產面板的市占率有望持續提升，國產原材料顯著的成本優勢和快速供貨能力將為上游原材料帶來更多國產化需求，我國光學膜行業有望迎來國產替代新機遇。近年來我國光學膜行業市場規模整體下降，截至2022年我國光學膜行業市場規模約為327.23億元。
一、定義及分類
光學膜是一種由薄的分層介質構成的，均勻地附著在光學器件表面的光學介質材料，其通過界面傳播光束時光波的反射、透射、偏振等特性來達到反射、增透、分光、濾光或改變光束偏振態等效果，從而滿足人們所需的光學功能。光學膜的基本功能分別是反射、減反射和光譜調控，其中反射功能可使光線按不同角度折轉到空間的各個方向，減反射功能可將光線在反射時的損耗降到最低，光譜調控功能則可以使光學系統中的色度進行變換從而獲得絢麗的色彩。根據功能不同，光學膜可分為反射膜、偏光片、擴散膜、增亮膜和濾光片等：
二、行業政策
我國光學膜行業起步較晚，迄今僅二十多年的發展歷史，產品結構主要集中在中低端，與國外企業尚有一定差距，光學膜作為新型顯示材料受到了國家多項政策的支持和鼓勵。“十四五”以來，國家穩步推進我國光學薄膜高端化發展，如《推動輕工業高質量發展的指導意見》，升級創新產品制造工程，包括高端光學薄膜。
三、發展歷程
我國光學薄膜行業的發展起步較晚，大致可以劃分為三個發展階段。在起步階段，1994年我國第一張偏光片成功生產，2004年建立了第一條光學薄膜生產線，這一階段市場被日、美等國企業壟斷，我國市場嚴重依賴進口；在初步發展階段，隨著LCD面板產業開始向中國轉移，我國光學膜行業開始快速發展，這一階段生產線增多，產能有所增加；在快速發展階段，政府出臺多項政策鼓勵支持光學薄膜行業的發展，這一階段新加入企業迅速增多，產能快速擴張，自主核心知識產權加快形成，國產替代進口的產品類型不多增多。
四、行業壁壘
1、技術壁壘
光學膜的生產涉及產品結構設計、化學材料配方、光學性能測試、高精密關鍵裝備設計、自動化工藝技術與控制等多方面相關技術，包含化學、光學、物理、機械、功能材料及自動化控制等領域的高端知識，是先進的高科技含量制造產業，對新進入者的專業技術有著非常高的要求。此外，光學膜的終端應用領域為消費類電子產品，其市場存在消費熱點變化快、產品升級更新周期短等特性，相關生產企業除需具有較強的自主研發能力外，還需對產品結構設計、配方優化、升級關鍵設備等方面進行持續的研發投入，才能不斷推出新產品以滿足甚至引領客戶的需求，在市場競爭中占據優勢地位。綜上，光學膜行業具有較高的技術壁壘。
2、市場壁壘
通常情況下，光學膜生產廠商要進入下游大型終端客戶的原材料供應體系，都要經過長期嚴格的認證過程。在認證過程中，終端客戶除對相關光學膜產品進行嚴格測試檢驗外，還要對生產商的設計水平、制造能力、響應速度、及時交貨率、企業管理水平等多方面進行評價，整個過程通常包括文件審核、現場評審、現場調查、樣品小試、樣品中試以及合作關系確立后的年度審核等眾多階段。一般而言，從接洽至通過國內知名終端客戶認證通常需要3-6個月的時間，而通過外資終端客戶認證則通常需要6-12個月，周期相對較長。光學膜相關生產企業通過終端客戶認證并形成穩定供貨關系后，在產品品質保持穩定、銷售價格與市場差異不大的情況下，通常不會被輕易更換，因此，光學膜行業具有較高的市場壁壘。
3、人才壁壘
光學膜生產涉及化學材料配方、光學性能測試、高精密技術裝備設計、自動化工藝技術與控制等各方面相關技術，需要專業的技術人才持續對現有產品進行創新性改進和新產品開發，并最終實現產品類型齊全、品質穩定、高良品率的持續供貨能力。因此，光學膜生產對人才的綜合素質要求較高，除需要具備深厚的專業技術知識積累外，還需要具備豐富而扎實的現場生產經驗。同時，為了有效應對激烈的市場競爭環境及產品價格下行壓力，光學膜企業只有實現精益生產，實現人工、時間、流程、浪費等方面的瘦身，才能在保持或提高公司產品市場競爭力的同時，保證現有的利潤空間，這就要求企業的人才不僅要技術專業，還要具備一定的管理能力。企業的人才建設是企業整個運營的基礎，吸納符合企業要求的專業人員，構建一支復合型的人才隊伍，需要一定的時間積累，這也為進入光學膜行業制造了較大障礙。
4、資金壁壘
目前，國內能夠生產光學膜生產線專用設備的廠商較少，增亮膜等光學膜生產線主要依賴從國外進口，價格相對較高，光學膜企業生產線的購置需要投入大量的資金。同時，光學膜生產一般要求在靜態1000級或更高要求的潔凈室內進行，且需要24小時保持恒溫恒濕，此類潔凈室建造及運行成本也相對較高。綜上，光學膜生產線的購置及潔凈室的建造、運行對資金的大量需求對新進入者構成一定的資金壁壘。
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
光學膜行業產業鏈上游主要為基膜、原材料與生產設備。光學膜基膜是光電產業鏈前端最重要的戰略性材料之一，可應用于TFT-LCD平板顯示器背光源的擴散膜、增亮膜、反射膜以及TFT-LCD生產過程中需要的各種保護膜、離型膜、光學膠帶等，光學基膜經過涂布等工藝，制作成各類功能膜，經過組裝成為背光模組、偏光片、OCA光學膠等組件。下游應用領域主要為消費電子、照明、光學儀器、汽車等行業。
2、行業領先企業分析
（1）寧波激智科技股份有限公司
寧波激智科技股份有限公司以顯示用光學膜為起點，致力于自主涂布技術及配方工藝的積累沉淀、研發實力提升，在保持光學膜行業領先地位的同時，積極拓展新產品開發，光伏行業的背板產品份額快速增長。激智科技目前光學膜、背板等主要產品應用于平板顯示行業及光伏組件行業。公司主要研發、生產、銷售光學膜及功能性薄膜產品，據統計，截至2023年上半年激智科技營業收入為9.77億元，同比增長7.39%，其中光學薄膜業務收入為4.99億元。
（2）航天彩虹無人機股份有限公司
航天彩虹無人機股份有限公司功能性聚酯薄膜產品主要應用于光伏行業中的太陽能背板基膜，公司是國內首批涉足太陽能背板基膜制造的廠商之一，自主研發能力強，制造技術成熟，市場占有率處國內領先；超薄類聚酯膜材料占據行業的領先位置，并打破高端薄型聚酯薄膜的進口壟斷，鞏固了公司在行業內的領先地位。航天彩虹光學膜業務基本涵蓋了液晶顯示行業所需的全部光學薄膜品類，產品品種齊全，能滿足不同類型客戶的需求，已成為國內外知名液晶面板制造商的光學膜產品供應商，打破了國外材料巨頭公司幾十年的壟斷經營，質量處于世界先進水平。據統計，截至2023年上半年航天彩虹營業收入為11.37億元，同比下降22.44%，其中光學膜業務收入為2.11億元，同比下降4.8%。
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