2022年，受硫酸鉀價格持續下滑及部分資源型硫酸鉀廠家轉產氯化鉀等因素影響，我國硫酸鉀產量出現明顯下滑。據資料顯示，2022年我國硫酸鉀實物產量為356萬噸，同比下降19.5%；需求量為352.06萬噸，同比下降17.1%。
關鍵詞：硫酸鉀行業發展趨勢 硫酸鉀行業競爭格局 硫酸鉀產量 硫酸鉀價格
一、概述
硫酸鉀是由硫酸根離子和鉀離子組成的一種無機鹽，通常狀況下為無色或白色結晶、顆粒或粉末。其無氣味，味苦、質硬，化學性質不活潑，在空氣中穩定。農用硫酸鉀外觀多呈淡黃色。硫酸鉀的吸濕性小，不易結塊，物理性狀良好，施用方便，是很好的水溶性鉀肥，也是制作無氯氮、磷、鉀三元復合肥的主要原料。鉀肥根據化學成分可以分為含氯鉀肥（氯化鉀）和不含氯鉀肥兩大類。其中，含氯鉀肥是易溶于水的速效性鉀肥，其中鉀含量50%-60%（以氧化鉀計），可作為基肥和追肥使用；不含氯鉀肥通常包括硫酸鉀、硝酸鉀、磷酸鉀、有機鉀和草木灰等，其中市面上應用較廣泛的是硫酸鉀、硝酸鉀和磷酸二氫鉀。
目前，硫酸鉀的生產方法主要分為兩大類，一類是用天然含鉀鹵水制取的資源型硫酸鉀，由于資源的限制，目前主要有新疆羅布泊鉀肥、青海冷湖濱地鉀肥和中信國安鉀肥等公司生產資源型硫酸鉀。另一類是以氯化鉀為原料的加工型硫酸鉀，其生產工藝可分為熱法和濕法。熱法典型工藝是曼海姆法，濕法多采用復分解法，其他還有硫酸銨法、離子交換法、制鹽苦鹵法。目前國內曼海姆法硫酸鉀是加工型硫酸鉀的主要工藝。
二、行業政策
近年來，我國有關部門陸續出臺了一系列相關政策，如《關于加強生態保護紅線管理的通知（試行）》《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》《關于做好今后一段時間國內化肥保供穩價工作的通知》等，指出我國要加緊鉀鹽等戰略性礦產探礦勘查活動開展，同時要積極推進非水溶性鉀資源高效利用技術研究開發，鼓勵企業加強磷鉀伴生資源等資源化利用及無害化處置，推進國際鉀鹽等資源開發合作，按市場情況，適時適量改變國內氯化鉀等產品儲備，穩定國內市場供應，加大行業市場運行監管力度。
三、產業鏈
硫酸鉀行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括鉀鹽礦、光鹵石、氯化鉀、硫酸等原材料；中游為硫酸鉀生產供應環節；下游主要應用于化肥、染料、醫藥、化學制品等領域。
硫酸鉀主要用于農業領域，部分產品還可用于工業領域。在農業方面，硫酸鉀是常用的鉀肥，同時也是硫基氮磷鉀復合肥的主要原料；在工業方面，硫酸鉀主要用于玻璃、染料、香料、醫藥等行業。從下游消費結構來看，我國50%的硫酸鉀均用于生產復合肥，14.5%用于種植領域，23%用于其他鉀鹽的生產。
四、發展現狀
近年來，我國鉀肥行業穩步發展，但受限于國內鉀礦資源不足及開采技術水平有限等因素影響，我國鉀肥產量增長緩慢，供給長期存較大缺口，鉀肥自給率基本維持在50%左右。據資料顯示，2022年我國鉀肥（折KCl）總供應量為2091萬噸，同比增長11%；自給率為58.1%，較上年增加4.6個百分點。未來，隨著我國農業用肥結構不斷優化以及鉀肥新品種的不斷研發，我國鉀肥供需量也將隨之穩步增長。
硫酸鉀廣泛應用于農業領域和工業領域。在農業方面，硫酸鉀是常用的鉀肥，同時也是硫基氮磷鉀復合肥的主要原料；在工業方面，硫酸鉀主要用于玻璃，染料，香料，醫藥等行業。隨著近年來我國種植結構的調整，我國種植面積也隨之增長，帶來了龐大的鉀肥用量需求，進而推動了行業的發展。2022年，受硫酸鉀價格持續下滑及部分資源型硫酸鉀廠家轉產氯化鉀等因素影響，我國硫酸鉀產量出現明顯下滑。據資料顯示，2022年我國硫酸鉀實物產量為356萬噸，同比下降19.5%；需求量為352.06萬噸，同比下降17.1%。從產量結構來看，2022年我國硫酸鉀產量中，水鹽體系硫酸鉀產量占比為62.1%，曼海姆硫酸鉀產量占比為37.9%。
相關報告：智研咨詢發布的《中國硫酸鉀行業市場深度分析及投資前景展望報告》
從行業進出口貿易方面來看，近年來，我國硫酸鉀進口規模基本趨于穩定，2017年以來，隨著國內資源型硫酸鉀企業的規模化生產，逐步改善了我國硫酸鉀的供給結構，近年來我國對進口硫酸鉀的需求數量逐漸穩定。2020年受疫情影響國內硫酸鉀生產受阻，使得我國硫酸鉀進口量小幅增長，隨后進口量開始回落，到2022年硫酸鉀進口量為3.86萬噸，同比下降25%，進口金額為2373.88萬美元，同比增長8.8%。
出口方面，2015-2018年期間，我國硫酸鉀出口量呈持續下降的趨勢，2019年在硫酸鉀出口零關稅政策的推動下，我國硫酸鉀對外出口量出現了歷史性的增長，達32.59萬噸，同比增長3646%。2020年在疫情導致全球硫酸鉀生產受阻及政策的推動下，出口量維持增長。隨著2021年海關總署將29個化肥品種列入了法檢名錄后，硫酸鉀出口量開始迅速減少，到2022年硫酸鉀出口量下降至7.8萬噸，同比下降64.9%，出口金額下降至5636.08萬美元，同比下降51.4%。從出口分布來看，2022年我國硫酸鉀出口量中，占比前三的區域分別為墨西哥、秘魯和巴西，占比分別為29.2%、21.9%和5.3%。
從硫酸鉀價格方面來看，2021年年初至2022年6月期間，受國際形勢緊張及供需嚴重失衡等因素的影響，我國硫酸鉀價格一路上漲，由2021年1月的2750元/噸上漲至2022年6月的5565元/噸。2022年6月以來，由于下游復合肥工廠開工率仍處于地位，產需沖突嚴重，加之國內出口形式不佳等因素的影響，硫酸鉀價格開始下降，到2022年12月價格下降紙3949元/噸。
五、競爭格局
我國的鉀肥產能高度集中，主要分布在青海、新疆和四川，盡管國內地礦行業在鉀鹽勘探領域投入較大，但目前具備開采潛力的查明礦區仍集中在青海察爾汗鹽湖和新疆羅布泊現代鹽湖地區，以現代鹽湖型鉀礦為主。從硫酸鉀行產能結分布來看，國投羅鉀是我國最大的硫酸鉀生產企業，2022年行業產能占比達33.8%，行業龍頭地位穩固。其次為濱地鉀肥和寧夏金牛，產能占比分別為9%和3%。
六、發展趨勢
鉀資源緊張局面有望緩解。我國是鉀資源消費大國，但由于我國本土鉀礦資源并不富裕，加之國內目前鉀礦開采技術水平有限，使得國產硫酸鉀產量有限。因此，在國家政策支持及有關部門的指示下，一方面，我國許多企業開始將目光轉向海外鉀礦資源開采，各企業加緊獲取礦產勘探開采權，加速布局海外市場，助力穩定我國硫酸鉀市場供給，增加企業資源儲備。另一方面，有關企業加大非水溶性鉀資源高效利用技術研究力度，增加磷鉀伴生資源等資源利用回收處理，提高鉀礦資源提取利用率，積極推進我國硫酸鉀行業領域開發生產技術，充分利用國內有限可開發資源存量。
行業仍有較大發展空間。化肥行業是我國農業發展的基礎，硫酸鉀是化肥行業的重要支撐部分，其發展對于保障國家社會穩定、經濟發展具有舉足輕重的作用。隨著我國經濟的穩步發展與生活水平的大幅提高，人們對食物的追求也逐漸由吃飽向吃好轉變，農業種植方向也在由增量向增質方向傾斜，尤其表現在煙草、茶葉、瓜果等高經作物及玉米、小麥大田作物上。可以預見，在市場環境不發生重大變化的情況下，我國硫酸鉀的需求形式依舊向好，行業仍有較大發展空間。
